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从口罩背后,聚丙烯、PDH产业链有哪些机会

日期:2020-06-13  人气:阅读 107 次

2020年的新冠疫情对全球经济生态都产生了非常深远的影响:

比如一系列国家封锁边境的影响,导致全球供应链的断裂,许多工厂投资被迫转移,世界地缘政治格局都发生了重组;

比如心理恐慌的蔓延,导致交通行业的大停摆,燃油消费的断崖式下滑,进而导致石油库存飙升、油价崩溃;

比如大萧条的预期,导致可选消费行业的萎缩,进而导致裁员、破产事件出现,银行和金融系统压力陡增…..

种种不确定性下,全球开始囤货模式:

中国人囤粮食,美国人囤枪支弹药,澳大利亚人囤手纸,俄罗斯人囤伏特加…..

当然,全世界人民都在囤口罩。

君临今天这篇文章,就从口罩说起,向上游挺进,看看会对哪些行业造成影响,并挖掘其中的投资机会。

海外疫情持续扩散,国内复工复产的逐步推进,对于无症状病毒携带者的担忧……

君临认为,未来很长一段时期,口罩将成为人们出行的必需品。

口罩主要由无纺布、熔喷布、鼻梁条、耳带构成。

口罩内外两层无纺布主要起强力支撑作用,中间熔喷布起隔离过滤作用。

对于口罩而言,无论是内外层的无纺布,还是隔离层的喷绒布,原材料都是同一种化工品—聚丙烯!

前段时间,聚丙烯价格一度颇为疯狂,甚至出现了隔天翻倍的情况。聚丙烯粉料自4月10号的7100-10000元/吨飙升至4月12号13000-15000元/吨。

为啥聚丙烯价格暴涨?究其原因,疫情防控导致易耗品消费大增!

新冠病毒的高传染性,使得疫苗没有得到普遍接种之前,用于疫情防控的易耗品需求将持续增加,如口罩和防护服等,将在中期改变相关化工品的供需。

由于口罩和防护服需求暴增,导致熔喷布产能紧张。高利润刺激下,中小作坊采用纤维料(PP)生产“熔喷布”。

生产熔喷布需要用到熔喷级聚丙烯PP,它的性能特点是超高熔指(一般熔融指数达到1200,1600,1800)、流动性稳定、分子量分布窄、灰分低、无其他产物残留、纺丝性能优良等。

说到这里,大家可能对“熔喷”这个词有点陌生,君临来解释下。

所谓聚丙烯的熔喷工艺,就是利用高速热气流牵伸拉细聚丙烯纤维,若熔喷设备的气流速度达不到,就难以将高熔指熔喷专用料喷成丝,甚至会出现断丝情况。

所以熔喷布的质量取决于两点:

1,熔喷PP专用设备

2,高熔聚丙烯PP材料

在3月底,普通PP纤维料价格不过7000元/吨,熔喷级PP价格6万元/吨。

而普通挤出机、注塑机不过30万元左右,且3天内到货,1天调试安装,1周获利可以达到10倍以上。

以普通PP纤维料替代熔喷级PP,以普通挤出机、注塑机替代熔喷布专业生产设备,如此生产的熔喷布可获利几十倍!

生产出来的劣质熔喷布再以35-60万元/吨的价格出售,这不是在生产口罩材料,这是在印钱啊!

大量的不法商家于是铤而走险,参与到劣质熔喷布材料的产业链中。

这些劣质熔喷布,与真的熔喷布之间又有哪些差异呢?

首先性能差异,劣质熔喷布因为使用的是普通纤维料,熔融指数不达标,导致所生产的纤维较粗,进而导致织出来的熔喷布阻隔效果较差,难以达到正常熔喷布的防护效果。

其次,劣质熔喷布因为没有驻极处理,所以也就没有静电吸附功能。

熔喷布之所以成为口罩的心脏,就是因为极其致密的结构和静电吸附功能,能够有效阻隔病毒和细菌,而劣质熔喷布基本无此功能。

据统计,1个普通医用外科口罩要使用一层熔喷布,1个N95口罩则至少要用掉3层熔喷布,1吨熔喷布可以做100万只医用外科口罩。

医用N95口罩日产能超过340万只,即熔喷布日需量约3.4吨,一年的需求量约1241吨,而目前国内熔喷布产能116吨/日。

一个口罩大概4g聚丙烯用量,一件防护服大概900g聚丙烯用量,按照乐观预计的口罩10亿只/天,防护服300万件/天计算,年新增消耗聚丙烯245万吨,占聚丙烯年消费的8.5%。

海关统计数据表明,从3月1日到4月4日,全国共出口口罩约38.6亿个,基本一天一亿只的出口量。

再加上从3月下旬开始中国复工进程加快,口罩产能的数量级应该在5-10亿/天,尤其是5月份复学以后,国内需求还要再上一个台阶。

现在口罩依然是全球紧缺物资,世界各国都在疯狂抢购,甚至要派出专机乃至军用飞机来押运,中国是全球最大的口罩及防护服产地。

熔喷聚丙烯材料的火爆程度,从道恩股份的股价变化就能窥见,其股价已经从年初10元涨到40元以上,最高时突破了60元。

所有的口罩及防护服厂家都在拼命生产,拼命购买原料,聚丙烯喷熔料奇货可居。

随着防疫工作的常态化,中国作为口罩等防疫用品世界工厂的地位也越发明显,对于口罩与防护服的原料—聚丙烯,我们就更应该好好认识一下。

聚丙烯能做什么?哪些聚丙烯材料在我们生活中可以见到?

君临列举一下:

(1)医疗卫生用布:手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等;

(2)家庭装饰用布:贴墙布、台布、床单、床罩等;

(3)服装用布:衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等;

(4)工业用布:过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等;

(5)农业用布:作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等;

(6)其它:太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶叶袋等。

大家有没有发现,聚丙烯就像一个魔术师,生活中的很多物品都是它变出来的。

聚丙烯(PP)可以说是我们每个人“身边的塑料”。其外观似聚乙烯,但比聚乙烯更透明、更轻。

聚丙烯(PP)属于热塑性树脂,是五大通用合成树脂之一,通常为半透明无色固体,无臭无毒。

聚丙烯制品在耐热、耐腐蚀、透明性等方面优于其他合成树脂,广泛应用于包装、纤维、汽车、家电等日用品以及工业品等领域的生产。

从近 5 年消费数据来看,随着消费升级及新产品应用领域的不断拓宽,对中高端料、专用料研发生产力度不断加大,未来聚丙烯产品在共聚、薄壁注塑、透明等领域的需求有望继续提升。

接下来,君临就带大家认识下聚丙烯的5大消费领域,让大家熟悉聚丙烯这个“魔术师”。

1. 塑编

塑编制品在聚丙烯的消费占比高达 31%,主要用于粮食、化肥、水泥及合成材料等大宗产品的包装。

随着物流快递行业的发展,新型包装如吨包、散货罐车及塑料膜小包装等不断增加使用比例,编织领域消耗聚丙烯维持微增长。

2.BOPP

聚丙烯BOPP 广泛用于食品及衣物等物品的包装,其薄膜作为重要的软包装材料,是高需求增长与高速产能扩张并存的行业。

BOPP 主要用来包装,不论食品保鲜,还是冷饮包装,全年需求均相对偏旺。

但随着BOPP 行业供应量的不断增加,以及国家环保政策的施行,市场慢慢步入供应过剩阶段。

3. 管材

聚丙烯管材主要受国内地产投资增速放缓影响,目前处于低位。

不过随着国家提出的农村管网改造,城市管廊工程的推进,新基建中5G光纤保护管的大量使用,预计后期管材消耗聚丙烯会有一波爆发机会。

4.透明及纤维

聚丙烯透明、纤维领域,有消费升级、医疗提升、食品销量、二胎政策等利好加成,消费仍有望保持高增长。

尤其在婴幼儿及成人纸尿裤领域,宠物饲养(猫砂),吸水性聚丙烯材料将有极大的发展空间。

5.注塑(尤其是共聚注塑)

聚丙烯注塑制品主要应用在日用品、儿童玩具、周转箱、托盘、汽车、洗衣机等领域。

共聚注塑下游应用广泛,随着汽车、家电等下游领域企业规模不断扩大,对聚丙烯注塑件的需求不断增加,特别是对嵌段共聚物的需求增长迅速。

通过君临的上述介绍,大家可知聚丙烯并不是一个小行业,下游需求非常广。

拉丝、注塑、薄膜,占据了80%左右的需求,年消费量在2660万吨,按照一吨8000元计算,市场空间也有2000亿以上。

目前,中国需求量约占全球的三分之一,全球市场空间约6000亿左右。

由统计图可知,随着国内经济水平的提高,聚丙烯产能和需求之间,仍然存在较大的缺口。进口依存度虽然逐年下行,但仍然有20%左右。

当然,这主要是受到国内生产技术水平限制,在专用料领域仍需依赖进口,且这部分进口的量较为固定。

既然聚丙烯使用这么广泛,那么聚丙烯从哪里来呢?

近几年聚丙烯原料来源路径不断丰富,主要有:原油、煤、丙烷(PDH)三种路径。

1.原油制聚丙烯

油制 PP 在国内聚丙烯市场中始终占据着主要地位,油化工企业以中石化、中石油企业为主。

近几年油制 PP 的新增装置较少,其市场份额正在受到煤化工、PDH 等企业的挤占。2019 年随着浙江石化、大连恒力石化等民营油化工装置的投产,油制 PP的产能占比预计会有提升。

油制聚丙烯产业链具体如下:

原油经炼油装置加工成汽、柴、煤油等成品油和石脑油,石脑油通过裂解装置生产烯烃和苯,乙烯主要用于生产聚乙烯,丙烯用于生产聚丙烯。

原油-石脑油:从石脑油的生产看,全部是通过炼油产生,其收率受原油成份限制。

石脑油-聚丙烯:石脑油通过裂解装置生产烯烃,其中乙烯、丙烯用于生产聚乙烯和聚丙烯。


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